启民可汗失去了唯一能够对抗他的敌人，在草原的势头越发不可阻止。原本臣服于东突厥的各部，此时慑于东突厥的兵📾势，再次纷纷投向了启民可汗的怀抱。
大业五年初，奉化部的内斗已经使得部落彻底烂了。启民可汗乃令长子咄吉世率🖵🖺兵向北征讨奉化部。
奉化🃔🗣🝞部此时忙着内斗，无暇顾及东突厥⚿🗆🙔主力的征讨，等到对方打到家门口，才匆匆忙忙的应战。
双方战于哈尔和林，奉化部不敌。
在战斗中，阿☄☝⛽勿默棘连率先率众逃跑，其部大溃。而阿勿默棘连也在逃亡途中被叛军所杀，奉化部遂亡。
同年底，启民可汗去世。
启民可汗的长子🗴咄吉世和次子俟利弗为了可汗之位争斗不已。当时🅡黄⚎🐓⛅明远建议杨广封俟利弗为可汗，以促使东突厥的内斗加剧。
然而俟利弗实力实在不足，咄吉世在东突厥内部实力派将领的拥立下继位，被大隋朝廷敕封为始毕可汗🐡🁚。
始毕可汗上表隋炀帝，请求续娶嫁给其父启民可汗的和亲公主义成公主，杨广诏令遵从突🆉🍭厥的习俗，同意始毕可汗续娶义🔟🁻🔟🁻成公主。
相比较其父启民可汗温和的扩张策略，年轻的始毕可汗更加的🐂☩激进和好战。而且始毕可汗极其不满其父对大隋的谦恭态📾📾度，对于大隋的敬重与畏惧之心也相对更少一些。
自始毕可汗继位之后，一改其父启🔝🁪民可汗一年一朝的习惯，再也不入长城以内朝奉大隋天子。
大业六年，刚☄☝⛽继位的始毕可汗为了稳固其权利地位，率主力攻打位于娑陵水上游🖵🖺的归化可汗阿史德🝧🍥乌末咄。
阿史德乌末咄眼看始毕可汗来势汹汹，自忖实力不足🄏，遂派人联合位于于都斤山以南的顺化可🚃汗阿史那裴罗与他共同抵抗始毕可📼汗。
阿史那裴罗实力本来在突厥几部中最为弱小，他眼见始毕可汗实力越来越大，已经威胁到其部生存。若🐡🁚是阿史德乌末咄灭亡，下一个必是自己，因此不顾部⚫🔚🁈下的阻拦，遂起大军向北援助阿史德乌末咄。
阿🟖🝋史德乌末咄和阿史那裴罗的联军🔝🁪与始毕可汗战于于都斤山以北。